Les investisseurs de l’application d’investissement Robinhood craignent que la contagion de FTX n’affecte leurs transactions traitées par Jump Crypto. Le lien entre Robinhood, Jump et FTX est direct : Sam Bankman-Fried (SBF) détenait notamment 7,6 % des actions de Robinhood et a affirmé un jour préparer une offre d’acquisition complète pour Robinhood.
Les investisseurs institutionnels vendent d’abord et posent des questions ensuite. Déjà, l’Ark ETF Trust de Catherine Wood (NYSE:ARKK) a divulgué 10 millions de dollars de ventes d’actions Robinhood en faveur d’achats de 21 millions de dollars d’actions Coinbase, selon le dernier dossier SEC d’ARKK.
Les analystes de JP Morgan ont également a rétrogradé Robinhood de neutre à sous-pondéré et a réduit son objectif de prix de 11% le 3 novembre. La veille, Robinhood a révélé qu’il avait perdu 1,8 million de clients du deuxième au troisième trimestre fiscal de 2022 et que ses revenus trimestriels avaient dépassé les attentes de Wall Street de 11 millions de dollars.
Robinhood fait de la publicité pour les transactions sur actions et actifs numériques dites «sans commission». Il a accompli cet exploit en vendant le flux d’ordres à des magasins de trading quantitatifs comme Citadel et Jump Crypto.
Jump, le géant du trading quantitatif de Chicago Trading a fourni des services d’exécution (coûteux) pour les commandes d’actifs numériques de Robinhood. En 2015, Jump a créé Jump Crypto, une filiale axée sur le développement de technologies avancées liées aux actifs numériques, y compris la génération de preuves à faible latence pour les preuves Zero Knowledge (ZK).
Jump Crypto a pris en charge FTX, LUNA et Solana avant Robinhood
Jump et l’échange de crypto de SBF FTX, ainsi que sa société de trading de crypto Alameda Research, étaient des pom-pom girls constantes de Solana (SOL). SOL se négocie 94% en dessous de son niveau record.
SBF a travaillé aux côtés de Jump pour organiser un renflouement de l’important pont blockchain Solana-Ethereum, Wormhole, qui protégeait la valeur de l’écosystème de Solana.
Jump Crypto avait déjà soutenu Solana avant cela. En tant que société mère du pont inter-chaînes Wormhole, elle a sauté pour le sauver d’un exploit de février 2022 qui volé 320 millions de dollars d’actifs. Il a remplacé 120 000 Ethereum (ETH) volés.
Lire la suite: Jump Crypto contraint de sauver Solana avec un renflouement de 320 millions de dollars de sa propre entreprise
Solana a fait appel à Jump Crypto pour créer un deuxième validateur et augmenter la capacité de son réseau. Cet effort est devenu « Firedancer », qui, selon Jump Crypto, prendrait environ deux années complètes.
Avec suffisamment d’ETH pour renflouer Wormhole après un exploit aussi massif, on pourrait supposer que Jump Crypto est assis sur une pile d’actifs numériques. Cependant, où aurait-il trouvé 320 millions de dollars en ETH à un moment où il faisait des paris sur d’autres actifs qui auraient pu être mal avisés ? Des rumeurs non confirmées sont maintenant circulé qu’il aurait pu puisé secrètement dans les actifs des clients de Robinhood.
En mai 2019, les journalistes de Bloomberg ont reçu un scoop indiquant que Robinhood utilisait Jump Trading pour remplir les commandes d’actifs numériques. Depuis lors, Jump Crypto a eu le temps de voir un grand nombre de commandes par les commerçants de Robinhood.
Comme l’ont révélé les retombées de FTX et de Celsius, les fournisseurs de services de garde crypto et les services de routage des commandes puisent parfois de manière inappropriée dans les actifs de leurs clients. Parfois, des dirigeants infâmes utilisent le flux d’ordres ou les avoirs des commerçants pour leur propre bénéfice ou pour renflouer une autre filiale, sans divulguer leurs actions pendant des jours ou des semaines.
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Mise à jour 17h10 UTC, 18 novembre : Depuis sa publication, Robinhood a publié un Twitter complet fil de discussion abordant un certain nombre de problèmes abordés dans l’article, à savoir le prêt et l’utilisation des actifs cryptographiques des clients, les contrôles des risques de l’entreprise et le stockage de son crypto.